На этой неделе в США запланированы первичные публичные размещения акций (IPO) 15 компаний, которые рассчитывают в целом привлечь 2,5 млрд долларов, сообщает Интерфакс-Казахстан. 

Как пишет MarketWatch, 17 июня ожидаются дебютные торги акциями производителя генетических тестов 23andMe. Компания выйдет на Nasdaq за счет слияния со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) Ричарда Брэнсона VG Acquisition Corp.

Крупнейшим IPO на этой неделе должно стать размещение акций биотехнологической Lyell Immunopharm Inc. Компания планирует разместить 25 млн акций по цене 16-18 долларов за штуку и привлечь 450 млн долларов для финансирования клинических испытаний, исследований и разработок. Акции компании будут торговаться на Nasdaq под тикером «LYEL». Андеррайтерами размещения выступают Goldman Sachs, BofA Securities, JP Morgan и Morgan Stanley.

Второй крупнейшей сделкой, как ожидается, станет IPO израильской WalkMe Ltd. Разработчик платформы взаимодействия с клиентами намерен привлечь 282 млн долларов при оценке в 2,9 млрд долларов. WalkMe подала заявку на размещение на Nasdaq под тикером «WKME». По состоянию на 31 марта у компании было примерно 2 тыс. клиентов, 155 из которых входят в рейтинг Fortune 500, свидетельствуют данные Renaissance Capital.

Китайская AiHuiShou International, управляющая платформами торговли подержанной электроникой, может привлечь 227 млн долларов в рамках IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Акции компании будут торговаться под тикером «RERE».

Биотехнологическая Verve Therapeutics Inc., специализирующаяся на генетических препаратах против сердечно-сосудистых заболеваний, разместит акции на 201 млн долларов на Nasdaq под тикером «VERV». Стоимость компании оценивается в 812 млн долларов.

Германский стартап ATAI Life Sciences, разрабатывающий препараты против психических расстройств, в свою очередь рассчитывает привлечь 200 млн долларов при оценке в 2,3 млрд долларов для финансирования клинических испытаний и дальнейших исследований и разработок. Компания разместит акции на Nasdaq под тикером «ATAI».

Биотехнологическая Century Therapeutics Inc. разместит на Nasdaq 10,6 млн акций по цене 18-20 долларов за штуку. Компания подала заявку на листинг под тикером «IPSC». Андеррайтерами выступают JP Morgan, BofA Securities, SVB Leerink и Piper Sandler. Средства, привлеченные в рамках IPO, пойдут на доклинические испытания, исследования и разработки, а также на оборотный капитал.

Инвестирующая в недвижимость Angel Oak Mortgage Inc. проведет IPO на NYSE. Акции компании будут торговаться под тикером «AOMR».

Поставщик финансовых услуг AMTD Digital Inc. планирует привлечь 120 млн долларов для финансирования заявок на получение лицензий, приобретение активов, инвестиций в ИТ-инфраструктуру и кадровые ресурсы. Компания, которая ведет бизнес в Азии, подала заявку на размещение акций на NYSE под тикером «HKD». Ее стоимость оценивается в 1,4 млрд долларов.